Shanghai

US-Agent Paul Soames soll in Shanghai die Ermordung eines Kollegen aufklären, der kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verdeckte Militäroperationen der Japaner ausspähte. Um deren Geheimnis zu lüften, lässt Soames sich auf eine riskante Affäre mit der mysteriösen Anna ein, der Frau des Triadenbosses Anthony Lan-Ting. Dabei gerät er ins Visier des japanischen Geheimdienstgenerals Tanaka und muss um sein Leben bangen.

US-Geheimagent Paul Soames (John Cusack) reist Ende 1941 mit seiner Geliebten, der deutschen Diplomatengattin Leni Mueller (Franka Potente), nach Shanghai. Als Journalist getarnt, soll er in der weitgehend von Japanern besetzten Metropole seinen Kollegen und Freund Connor (Jeffrey Dean Morgan) unterstützen. Dazu kommt es nicht, denn dieser wird erschossen. Connors Geliebte Sumiko (Rinko Kikuchi) ist seither spurlos verschwunden - ging Connor einer japanischen Spionin in die Falle? Soames findet heraus, dass Sumiko in Connors Auftrag den japanischen Geheimdienstgeneral Tanaka (Ken Watanabe) ausspionierte. Um Sumiko vor Tanaka zu finden, lässt Soames sich auf eine Affäre mit der geheimnisvollen Anna (Gong Li) ein, die gute Verbindungen zum chinesischen Widerstand hat. Anna spielt ein gefährliches Spiel, denn ihr Mann, der Triadenboss Anthony Lan-Ting (Chow Yun-Fat), ist nicht nur sehr eifersüchtig, er kooperiert auch mit Tanaka. Soames findet schließlich heraus, dass sein ermordeter Freund geheime Manöver der japanischen Kriegsflotte beobachtet hatte. Planen die Japaner einen spektakulären Überraschungsschlag gegen die USA?