In den 20er-Jahren wird Kommissar Gereon Rath aus Köln nach Berlin versetzt, wo ein gesellschaftlicher Umbruch im Gange ist. Zusammen mit seinem Kollegen Wolter ermittelt er gegen einen Pornoring.

Auf Schloss Lieberberg fiebert Nyssen dem Treffen mit Hitler entgegen. Gereon wird von Wendt auf freien Fuß gesetzt, muss jedoch weiter um sein Leben fürchten. Unter seinen Augen beginnt der Abtransport der Verhafteten aus dem SA-Gefängnis ins Lager. Unter ihnen Heymann und Katelbach, die ihre Flucht vorbereiten. Zu Hause erwartet Gereon ein Mordkommando der SA und die verzweifelt-wütende Charlotte.