In einer Kirche bricht auf einmal ein Mann leblos zusammen; er kann gerade noch rechtzeitig dem Priester ein Baby übergeben, das er auf dem Arm hatte. Castle kümmert sich sogleich um das Kind.

In einer Kirche bricht ein Mann leblos zusammen - im Arm hat er ein Baby, das er im letzten Moment dem Priester übergibt. Castle hat sofort einen Draht zu dem kleinen Jungen und übernimmt die Kinderbetreuung, während Beckett und ihr Team zwei Aufgaben zu bewältigen haben. Sie müssen den Mörder von Cameron Ducane aufspüren, der offenbar in kriminelle Machenschaften verstrickt war. Und die richtigen Eltern des Babys gilt es ebenso zu finden.

Richard Castle - erfolgreicher Schriftsteller, Hobby-Detektiv und Vater - hat seine Inspiration in NYPD Detective Kate Beckett gefunden. Die kluge, temperamentvolle Ermittlerin dient ihm als Vorlage für seine Romanfigur Nikki Heat. Aufgrund des großen Erfolges wird "Heat Wave" nun sogar verfilmt - auch wenn sich Beckett nicht so ganz mit der Wahl der Hauptdarstellerin anfreunden kann. Für die Detectives ist Castles Instinkt inzwischen unentbehrlich geworden - auch wenn der Autor zu Beginn der Staffel selbst als Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler gerät. Der Mord an einer Hellseherin, eine geheimnisvolle Schatzkarte, ein Mörder auf Zeitreise und viele weitere spannende Fälle erwartet das Team. Auch der Mord an Becketts Mutter erfährt erneut Aufmerksamkeit. Und dass Castle und Beckett Gefühle füreinander hegen, ist mittlerweile mehr als offensichtlich ...