Elfen Lied

Eine Mutantin namens Lucy flieht aus einem Forschungslabor.

Nana spürt die Anwesenheit von Diclonius Nummer 35 und stellt sich der Mutantin entgegen. Die hat leichtes Spiel mit ihr. Kouta und Lucy sind Nana gefolgt und befinden sich plötzlich inmitten des Gefechts. Auf einmal verliert Nummer 35 jedoch die Macht und Lucy gewinnt die Oberhand. Die Geschehnisse wecken auch in Kouta die Erinnerung an seine Kindheit und die erste Begegnung mit Lucy. Er erkennt nun, wer sie wirklich ist und was sie ihm angetan hat.

Eine Forschungseinrichtung untersucht menschlich wirkende, äußerst gefährliche Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Sie werden Diclonius genannt und sind in der Lage, alles zu töten, was sich ihnen in den Weg stellt. Deswegen sollen sie von einer Spezialeinheit vernichtet werden. Eine der Mutanten ist Lucy, die zwar aus dem Labor entkommen kann, aber auf der Flucht ihr Gedächtnis verliert. Unterwegs trifft sie auf zwei junge Menschen, die sie bereitwillig bei sich aufnehmen.