Die Armee der Orks unter Führung von Adar greift Eregion an. Sauron sorgt zunächst dafür, dass Celebrimbor davon nichts mitbekommt. Doch der Elbenschmied wird immer misstrauischer. Nachdem er herausgefunden hat, wer sich wirklich hinter Annatar verbirgt, informiert Celebrimbor die Wachen. Doch Sauron sorgt dafür, dass sich das Blatt wieder zu seinen Gunsten wendet. Wenig später trifft das von Elrond angeführte Elbenheer ein. Der Angriff der von Adar (Sam Hazeldine) angeführten Ork-Armee auf Eregion hat begonnen. Celebrimbor (Charles Edwards) bekommt davon zunächst nichts mit, weil ihn die Illusion einer heilen Welt in die Irre führt. Dahinter steckt Sauron (Charlie Vickers), der sich dem Elbenschmied nach wie vor in der Gestalt von Annatar zeigt. Celebrimbor wird ihm gegenüber immer misstrauischer und findet schließlich heraus, was draußen wirklich vor sich geht. Annatar gibt nun seine wahre Identität preis und enthüllt, dass es sich bei dem vermeintlichen Mithrilpulver, das er für die Ringe der Menschen beschafft hat, um sein Blut gehandelt hat. Celebrimbor verlässt die Schmiede und will Sauron verhaften lassen, doch die Wachen stellen sich gegen ihn. Die Schmiedin Mirdania (Amelia Kenworthy) stürzt vom Turm und wird von einem Ork getötet. Sauron erweckt den Eindruck, als ob Celebrimbor sie gestoßen hat. Daraufhin wird der Schmiedemeister eingesperrt. Mittlerweile hat auch das Elbenheer Eregion erreicht. Adar verhandelt mit Elrond (Robert Aramayo), der ihm den Ring "Nenya" aushändigen soll. Im Gegenzug will er seine Gefangene Galadriel (Morfydd Clark) am Leben lassen. Doch Elrond lässt sich nicht darauf ein. Wenig später kann Celebrimbor aus der Schmiede entkommen. Als ihn die Wachen festnehmen wollen, greift Galadriel ein. Ihr ist mit Arondirs (Ismael Cruz Córdova) Hilfe die Flucht aus den Fängen der Orks gelungen. Celebrimbor übergibt ihr die neun Ringe der Menschen. Obwohl die erwartete Unterstützung durch die Zwerge ausgeblieben ist, kann die Elbenarmee den Orks reichlich Verluste zufügen. Elrond, Gil-galad (Benjamin Walker) und Arondir gelingt es sogar, den von Adar freigelassenen Riesentroll Damrod zu töten. Doch damit ist die Schlacht noch nicht entschieden.