Die Nachforschungen zu Michaels Ausschaltung als Agent gestalten sich schwierig. Er vermutet, über einen längeren Zeitraum beschattet worden zu sein, da nach einem Einbruch in sein Appartement Observierungsfotos zurückgelassen wurden. Im Gespräch mit seiner Mutter erfuhr Michael von einem Besuch durch zwei Regierungsbeamte. Sie verweigert ihm jedoch die Informationen über deren Besuch, solange er ihrer Nachbarin hilft, die von Trickbetrügern ausgenommen wurde. Diese hatten die Frau nicht nur um ihre Ersparnisse gebracht, sondern sie auch geschlagen und ihr den Arm gebrochen. Michael nimmt den Fall an und entdeckt, dass der Trickbetrüger, Quentin King, mit Greg und Bonnie zusammenarbeitet. Um an Quentin heranzukommen, gibt sich Michael selbst als Trickbetrüger aus, wobei Fiona und Sam die Jacht der Betrüger verwanzen sollen.