Bart ist fasziniert von seinem Mitschüler Diggs, einem seltsamen Zeitgenossen, dessen Hobby die Falknerei ist. Als Diggs nach einem Vorfall in der Psychiatrie landet, bewundert ihn Bart noch mehr.

Als Bart gegen Geld einen Frosch verspeist, wird er von seinen Klassenkameraden wie ein Aussätziger behandelt. Der Einzige, der zu ihm hält, ist der neue Schüler Diggs. Der eigenbrötlerische Bursche hat ein ausgefallenes Hobby: Er ist Falkner. Bart ist vom ersten Moment an fasziniert von Diggs und seinem Falken. Gemeinsam verbringen die drei fortan viel Zeit miteinander. Das ändert sich auch nicht, als sich Diggs in einem psychotischen Anfall selbst für einen Vogel hält und von einem Baum springt.