1. Staffel, Folge 6: Ein seltsames drachenähnliches Tier taucht in Grünland auf und behauptet, der echte Tabaluga zu sein. Er rettet Tiere aus seltsamen Gefahren, so dass diese anfangen zu glauben, es sei der echte Tabaluga. Was sie nicht wissen: Der Drache ist in Wirklichkeit ein Dracosaurus, geschickt von Arktos, in Grünland Verwirrung und Zwietracht zu stiften. Schließlich fordert der Neue den echten Tabaluga zum Beweis der Identität zu einem Wettkampf heraus. Der Dracosaurus trickst und betrügt, ohne dass es die anderen bemerken. Nur Happy zweifelt keinen Augenblick an ihrem Freund Tabaluga.