Zauberer Merlin möchte nach jahrelanger Wanderschaft eigentlich nur eines: ein ruhiges Leben als Einsiedler. Doch als er Prinz Artus aus großer Gefahr rettet, ernennt der König ihn zum Lehrmeister seines Sohnes. Dieser erweist sich als fleißiger Schüler und wächst zu einem klugen jungen Mann heran. Als er sich entschließt Prinzessin Guenièvre zu heiraten und nicht wie einst versprochen seine Cousine Morgane, beschwört er großes Unheil für seine Familie und das ganze Königreich herauf. Wird Merlin ihm helfen können?