Der 12-jährige Wilhelm entgeht knapp einem Attentat und flieht als einfacher Bauer namens Hugo in das Dorf Baligan an der normannischen Küste. Dort findet er Zuflucht bei der Familie von Cécile.

Während Loki kurz davor ist, das Aufweckungsritual zu vollenden, erfährt Hugo, dass sein geliebter Mentor Osbern doch noch am Leben sein muss. Die Baronin Néel hält ihn als Gefangenen. Sie möchte Osbern als Köder für Hugo nutzen. Dagmar und Alice helfen Hugo bei Osberns Befreiung und vereiteln damit die Falle der Baronin. Unterdessen schickt Algythe den Kleinen Golès und Wace los, um ein Gegenmittel für den schwer kranken Großen Kobold zu finden. Dem Anführer der Kobolde geht es seit der Vergiftung durch Kin täglich schlechter.