Der 12-jährige Wilhelm entgeht knapp einem Attentat und flieht als einfacher Bauer namens Hugo in das Dorf Baligan an der normannischen Küste. Dort findet er Zuflucht bei der Familie von Cécile.

Der Herr der Wölfe: Die Vorbereitungen für das Schwert sind im Gange. Turstin bekommt dazu den mächtigen Hammer seines Vaters. Auf dem Weg zur Höhle erfährt er, dass Néel Fenrir jagt. Er berichtet Hugo davon. Hugo und der Kleine Golès brechen auf, um Néel vor Fenrir zu warnen. Dieser trifft, gerade gedemütigt durch seinen Vater, auf Néel und seine Wachen. Es kommt zu einem ungleichen Kampf. Hugo spürt, dass Néel im Wald in Gefahr ist und versucht durch Rune Wyrd zu helfen. Er schafft es, die Wölfe auf seine Seite zu bringen. Fenrir flieht. Als Néel das sieht, bezichtigt er Hugo der Hexerei und lässt ihn festnehmen. Das Schicksalsschwert: Als der Himmel sich verdunkelt, ist das Ritual vollendet und Loki steigt als Drache in die Lüfte. Die Erde bebt. Hugo und dem Kleinen Golès gelingt es dadurch, Néel und der Garde zu entkommen. Sie fliehen zur Höhle von Baligan, wo Turstin gerade sein Meisterstück, das Schwert, fertigstellt. Hugo testet die Kraft des Schwertes, indem er zur Freude aller, Jotun wiederbelebt. Es gelingt. Mutig machen sich Hugo und die Freunde auf, um sich Loki zu stellen. Loki zeigt seine wahre skrupellose Natur, als er im Kampf mit Hugo beinahe seinen eigenen Sohn Fenrir tötet. Daraufhin suchen Hela und Fenrir enttäuscht das Weite. Hugo muss mit ansehen, wie Loki sich in die Höhe schwingt und unerreichbar wird. Doch er gibt den Kampf noch nicht verloren.

Die historisch-fiktive Fantasy-Serie erzählt eine Episode aus der Kindheit Wilhelms, des Eroberers. Der zwölfjährige Herzog muss sich oft vor Neidern bei Bauern in der Normandie verstecken und wird als Hugo auf Céciles Hof an der normannischen Küste untergebracht. Dort lernt er auch die Töchter seiner vermeintlichen Tante kennen: Alice (12), die besonders skeptisch ist, was den plötzlich aufgetauchten Cousin betrifft, und ihre kleine Schwester Hilda (6). Am Abend erzählt die Heilerin Algythe den Kindern die Legende des Wikingers Rollo, der vor sehr langer Zeit in der Höhle von Baligan Loki, den Gott des Chaos und der Zwietracht in einen Bann gezwungen hat. Loki harrt dort als versteinerter Drache aus. Doch dieser 300-jährige Bann endet bald. Falls der zerstörerische Loki freikommt, würde dies wahrscheinlich das Ende der Normandie und Frankreichs bedeuten. Ist Hugo ihre letzte Hoffnung? Kann er die sagenumwobene Höhle finden und den Bann erneuern? Schließlich stammt er von Rollo ab und Algythe merkt, dass er in einer starken, magischen Beziehung zu den Runen steht.