Stan wird bewusst, dass er keine Freunde hat. Deprimiert bittet er Gott um Hilfe und lernt tatsächlich einen Mann namens Brett kennen. Alles ist gut, bis Stan erfährt, dass Brett nicht an Gott glaubt.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.