Frances und Nick schlafen miteinander. Die Beziehung zu Bobbi wird durch Eifersucht belastet. Es kommt zum Streit. Beim Versöhnungskaffee mit Bobbi trifft Frances auf Melissa, die sie zum Urlaub mit Nick nach Kroatien einlädt.

Frances und Nick kommen sich schnell näher und schlafen miteinander. Es ist das erste Mal, dass Frances mit einem Mann Sex hat und Frances ist glücklich. Die Stimmung zwischen ihnen ist vertraut, sie verabschieden sich am nächsten Morgen mit einem Kuss. Frances schlägt Bobbi einen Filmabend vor - Bobbi darf aussuchen, was geschaut wird. Sie entscheidet sich für einen Film mit Nick, macht sich dabei über sein gutes Aussehen und seine Oberflächlichkeit lustig. Frances reagiert harsch und Bobbi vermutet sofort, dass sie ein Auge auf ihn geworfen hat. In ihrer Unsicherheit wirft Frances Bobbi vor, eifersüchtig zu sein. Diese ist davon tief getroffen und findet Frances homophob, weil sie glaubt, eine lesbische Frau müsse eifersüchtig auf einen Mann sein. Frances und Nick verbringen eine weitere Nacht miteinander, bevor Nick zu einem mehrwöchigen Dreh nach London aufbricht. Die Nachrichten, die sie sich schicken, werden kürzer und Frances ist verunsichert. Beim Versöhnungskaffee mit Bobbi trifft sie zu ihrer Überraschung auch auf Melissa, die beide Freundinnen in den gemeinsamen Urlaub mit Nick nach Kroatien einlädt.