Das Portrait: Elmo malt ein Portrait von Julia. Die Haare erscheinen Julia etwas zu spärlich. Da kann Elmo Abhilfe schaffen... Außerdem experimentieren Ernie & Bert mit Farben und Grobi stellt den Beruf des Malers vor. Bei den Sesamstraßen-Talenten zeigt Hans, wie gut er malen kann und Kiwi und Strit fotografieren eine Blume.