Eine schockierende Wendung der Ereignisse bringt Jerrys Vergangenheit ans Licht. Sein Job beim GCHQ gerät in Gefahr. Joseph heckt einen Plan aus, damit Jerry in England bleiben kann.

Die britische Comedyserie "Intelligence" lässt ein ungleiches Geheimagenten-Team zusammenarbeiten und zeigt wie chaotisch der Machtapparat von Nachrichtendiensten sein kann: Der engagierte und zielstrebige NSA-Agent Jerry Bernstein (David Schwimmer) kommt in der Zentrale des britischen Gegenstücks seines Geheimdienstes, dem Government Communications Headquarters an. Zusammen mit dem taktlosen und eher unfähigen Computer-Analytiker Joseph Harries (Nick Mohammed) soll das dysfunktionale Team gegen Cyber-Kriminalität zu Felde ziehen. Der (Miss-)Erfolg ist quasi vorprogrammiert.