Bester will die Situation auf der B 5 in den Griff kriegen. Byron und einige Telepathen fällen eine tragische Entscheidung. Bester hat Garibaldi manipuliert, der nun nicht mehr Herr seiner selbst ist.

Die Situation der rebellierenden Telepathen wird zunehmend auswegloser. Deswegen bringt Bester (Walter Koenig) seine Bluthunde ihnen gegenüber zum Einsatz, was die Stimmung nur noch weiter anheizt. Unterdessen treffen sich Bester und Garibaldi (Jerry Doyle). Doch dieser Zusammenkunft hat ungeahnte Konsequenzen. Lyta (Patricia Tallman) muss sich währenddessen mit Byrons (Robin Atkin Downes) Vergangenheit auseinandersetzen.

Jeffrey Sinclair (Michael O'Hare) hat als Commander der Raumstation Babylon 5 jede Menge zu tun. Die Bastion im All ist die letzte Hoffnung des Universums auf Frieden zwischen den Menschen und allen außerirdischen Völkern. Doch das Zusammenleben im schwebenden Zuhause ist für die verschiedenen Lebensformen nicht immer einfach. Und auch von außen droht Gefahr, denn die vielen Kriege, die im Universum toben, lassen auch Babylon 5 nicht unberührt und fordern das diplomatische Geschick der Besatzungsmitglieder immer wieder aufs Neue heraus. Babylon 5 unterschied sich in den 1990ern von anderen Fernsehserien durch die fast ausschließliche Verwendung von CGI für die brillanten Spezialeffekte.