Die Atomverhandlerin Alexandra begegnet dem gezeichneten Ingenieur Payam, der unter Beobachtung steht. Ihre Annäherungsversuche bleiben erfolglos. Aussenminister Mahdavi wendet sich an einen zwielichtigen Geschäftsmann.

Nach dem Skandal um das geheime Treffen ist der iranische Außenminister Mahdavi nun bereit, Verhandlungen mit den USA aufzunehmen. Der neue Ingenieur Sanjabi, zuvor wegen Staatsverrats inhaftiert und von Mahdavi wieder freigelassen, soll die Urananreicherungsprogramme des Landes erläutern. Unter der strengen Aufsicht des Leibwächters Katabi und seines Teams wird er eng überwacht, was ein Zusammentreffen mit der neuen Delegationsleiterin Alexandra Weiss erschwert - denn die beiden verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Im Zentrum der internationalen Debatte stehen die zivilen und militärischen Nutzungsmöglichkeiten des iranischen Uranbestands. Mahdavi betont die zivile Verwendung, während US-Staatssekretärin Cohen auf die hohen Urananteile hinweist, aus denen Plutonium für Atomwaffen gewonnen werden könnte. Die USA verlangt volle Transparenz und die Weitergabe aller Unterlagen über das Atomprogramm an die Internationale Atomenergiebehörde. Politische Manöver und Machtspiele prägen die Verhandlungen: Sanktionen sollen gelockert, finanzielle Forderungen geregelt und Presseauftritte strategisch genutzt werden. Mahdavi fordert als Bedingung für die Verhandlungen eine offizielle Pressemitteilung, die die Übergabe von zehn Milliarden US-Dollar an den Iran dokumentiert - die Bekanntgabe soll ausschließlich Staatssekretär Cory übernehmen. Zeitgleich beginnt Cohen, ihre eigene Agenda zu verfolgen. In dieser angespannten Situation muss Weiss als Vermittlerin agieren. Unter internationalem Druck und erschwert durch persönliche Konflikte entscheiden die nächsten Tage über die Zukunft des iranischen Atomprogramms und die Stabilität der Region.