In Harlan wird ein Bus überfallen, der neben Passagieren auch eine Ladung Drogen an Bord hatte. Als die Polizei den Bus findet, ist er bis auf eine Leiche leer. Boyd ist einer der ersten Verdächtigen.

2. Staffel, Episode 3: Raylan ist auf der Suche nach Boyd, als in Harlan ein Oxybus überfallen und ein Mann erschossen wird. Alles deutet auf Boyd, doch der führt angeblich ein anständiges Leben, wohnt bei Ava und geht täglich zur Arbeit. Hinter dem Überfall steckt Dickie, der Elrod und Cutter mit dem Überfall beauftragt hat. Offensichtlich ist den Jungs nicht klar, mit wem sie sich hier anlegen, denn hinter dem großen Deal steckt die Dixie Mafia. Dewey Crowe will auch was von dem Kuchen, marschiert bewaffnet bei Cutter und Elrod ein, gibt vor, Marshal Givens zu sein und holt sich die Drogen. Als Doyle erfährt, dass seine Brüder Dickie und Coover mit dem Überfall zu tun haben, muss er Spuren und Zeugen beseitigen…

Weil U.S. Marshal Raylan Givens in Miami auf offener Straße einen Waffendealer erschießt, wird er zur Strafe nach Lexington und damit in seine alte Heimat Kentucky versetzt. Dort hat der moderne Cowboy auch gleich alle Hände voll zu tun: Boyd Crowder, ein Jugendfreund Raylans und stadtbekannter Verbrecher, jagt die Kirche eines jamaikanischen Pastors in die Luft...