Die Erde wird von einer Horde parasitärer Aliens heimgesucht.

Durch die Ausbreitung des Parasiten in seinem gesamten Körper verändert sich Shinichi immer mehr. Er wird stärker und mutiger, büßt dabei aber auch einen Teil seines Mitgefühls ein. Das fällt auch seinen Mitschülern auf. Shinichis Vater hadert unterdessen mit dem Verlust seiner geliebten Ehefrau. Er trinkt und vernachlässigt alles um sich herum.

Für den Schüler Shinichi wird ein furchtbarer Albtraum plötzlich Realität: Als Aliens auf der Erde einfallen und sich wie Parasiten menschlicher Körper bemächtigen, wird auch Shinichi angegriffen. Er stoppt die Ausbreitung allerdings sofort und verhindert somit seinen sicheren Tod, denn das Wesen kann nicht bis zu seinem Hirn vordringen. Da sich das Alien jedoch in seinem Arm festsetzt, müssen beide einen Weg finden, miteinander zu leben - und das, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.