Die Beziehung der Bowman-Eltern läuft nicht so gut. Charlies Tod hat einen tiefen Keil in die Familie getrieben. Will macht reinen Tisch mit Katie. Unterdessen schnüffelt Snyder weiter im Umfeld von Everett Kynes herum.

In letzter Zeit läuft die Beziehung der Bowman-Eltern nicht so gut. Charlies Tod hat einen tiefen Keil in die Familie getrieben. Zumindest bricht Will sein Schweigen, und er macht reinen Tisch mit Katie. Später gelangt diese über ihre Arbeit im Flüchtlingslager an eine geheime Liste mit so genannten Sonderfällen. Auch Will und viele andere - vor allem ehemalige Elitekämpfer - stehen auf der ominösen Liste. Unterdessen schnüffelt Snyder weiter im Umfeld von Everett Kynes herum. Dabei erhärtet sich der Verdacht, dass der Generalgouverneur von Seattle etwas zu verbergen hat.

Die Alien-Invasion auf der Erde wird zur Zerreißprobe für die Menschheit. Zwar ist es den Bowmans gelungen, einer Deportation zu entkommen, aber nun fordert die Flucht vor der außerirdischen Besatzung einen hohen Tribut. Will (Josh Holloway), Katie (Sarah Wayne Callies) und ihre Kinder finden Unterschlupf in einem Camp der Widerstandsbewegung. Als dieses zerstört wird, hofft die Familie auf eine bessere Zukunft in Seattle. Allerdings haben auch dort kollaborierende Kräfte die Kontrolle übernommen. - Die Sciencefiction-Serie erhielt drei Nominierungen für den Saturn Award und geht auf eine Idee von Filmproduzent Carlton Cuse zurück (u.a. "Lost").