Abgedrehte Umkehrung des klassischen Märchens "Aschenputtel" mit einem furiosen Jerry Lewis: Fella (Jerry Lewis) lebt bei seiner autoritären Stiefmutter, die ihn als Diener ausnutzt. Bis ihn eines Tages eine Fee in einen Prinzen verwandelt. Auf einem Ball weckt er die Aufmerksamkeit von Prinzessin Charmant (Anna Maria Alberghetti), muss jedoch um Mitternacht nach Hause. Mit einem Schuh, den Fella bei seinem überstürzten Aufbruch verloren hat, macht sich die Prinzessin auf die Suche nach ihm.