Um sich besser vor Aufständen schützen zu können, will König Ludwig XIV. das Jagdschloss in Versailles zu einem prachtvollen Palast und Regierungssitz auszubauen. Dabei stößt er auf Widerstand.

Philippe stellt weiter Nachforschungen über den geheimnisvollen Mann mit der eisernen Maske an, den er in der Bastille gesehen hat, bevor er niedergeschlagen wurde. Offenbar will man ihm etwas verheimlichen. Er schaltet schließlich Fabien ein, der Erkundigungen einzieht. Bei den Verhandlungen mit Leopold beansprucht Louis ganz Spanien für sich. Leopold zieht Königin Maria Theresia auf seine Seite und überzeugt sie davon, dass seine Nichte Eleonore mit dem spanischen König, dem Bruder der Königin, verheiratet werden soll. Dieser Plan wird jedoch von Ludwig durchschaut und zunichte gemacht. Maintenon rächt sich an der Pfälzerin für die Gerüchte, die in den Salons verbreitet wurden, indem sie ihr Kind aus Versailles fortbringen lässt. Unter der Bevölkerung nehmen die Spannungen zu, und als Colbert in Paris neue Steuererhöhungen ankündigt, wird er von der Menge angegriffen.