Billy und Joe-Joe begeistern sich für einen Drachen, den Diego jedoch erwirbt. Die Freunde erschaffen daraufhin selbst ein Modell, das durch die Einwirkung von Diego zerstört wird. Trotz dieses Hindernisses konstruieren sie einen noch besseren Drachen. Nach einer Auseinandersetzung mit Gros Dur unterstützen sie sogar ihren Rivalen beim Bau eines neuen Drachens, was zu einer Freundschaft führt.