Ross bekommt über Weihnachten Besuch von seinem Sohn Ben. Damit er ihn überraschen kann, sucht Ross nach einem Weihnachtsmann-Kostüm, findet jedoch keines mehr. Deswegen muss er mit einem Gürteltier-Kostüm vorlieb nehmen ... Rachels und Phoebes Wohnung ist nach dem Brand nun wieder komplett renoviert, doch Phoebe hat den Eindruck, dass es Rachel bei Joey ziemlich gut gefällt und sie nicht mehr ausziehen will. Daher schickt sich Phoebe an, Joeys Wohnung schlecht zu machen ...

Sechs Twens sitzen in ihrem Stammcafé in N.Y. und vertreiben sich die Zeit mit Gesprächen über Sex, Beziehungskisten, Sex, Berufspläne, Sex, die Fallen des Alltags und schließlich über Liebe und Sex. Die Freunde Monica, Ross, Chandler, Phoebe, Rachel und Joey halten zusammen wie eine Familie, helfen sich durch alle Höhen und Tiefen des Lebens, tolerieren die Macken des anderen - und können auch mal über sich selbst lachen.