Nachdem er fünf Jahre lang im Ausland gelebt hat, kehrt der Chirurg Dr. Martin Gruber in sein Heimatdorf Ellmau zurück. Sein ehemaliger Mentor Dr. Melchinger bringt ihn dazu, seine Praxis zu übernehmen.

Die Zeit läuft für Dr. Martin Gruber, denn der Zustand des kleinen Findelkinds Ben wird immer kritischer, und nur ein Serum aus dem Blut der leiblichen Mutter kann ihn noch retten. Martin findet die Mutter schließlich: Julia Berneis verheimlichte Schwangerschaft und Geburt, da das Baby nicht von ihrem Verlobten war. Doch nun droht alles aufzufliegen. Denn ihr Blut kann Ben doch nicht helfen, und die letzte Hoffnung ist der leibliche Vater. Dr. Martin Gruber ist unter Zeitdruck. Der Gesundheitszustand des kleinen Findelkinds Ben wird immer kritischer. Während das Baby auf der Neugeborenen-Intensiv liegt, setzt Martin mit Hilfe seines Freundes Dr. Kahnweiler und Dr. Vera Fendrich alles daran, die leibliche Mutter des Kleinen ausfindig zu machen. Nur ein Serum aus ihrem Blut kann den an einer Infektion erkrankten Jungen noch retten. Die Patientenakten der im Krankenhaus als Hebamme arbeitenden Marlies Leitner lassen ihn stutzig werden. Ihr Mädchenname ist derselbe wie der seiner Patientin Julia Berneis, die er gerade wegen niedrigem Blutdrucks und Schwindel behandelt hat. Die beiden sind offensichtlich Schwestern. Und Julias Symptome könnten durchaus auch auf eine postnatale Infektion hindeuten. Martin stellt sie zur Rede, und tatsächlich: Julia ist Bens Mutter. Sie erklärt sich bereit zu helfen, will aber weiterhin nichts mit dem Kind zu tun haben. Das ist nämlich nicht von ihrem damaligen Verlobten Markus Hausmann, der erwiesenermaßen unfruchtbar ist, sondern von ihrem Ex-Freund Felix Sailer, mit dem sie einen One-Night-Stand hatte. Als sie von der Schwangerschaft erfuhr, tauchte sie ab und brachte das Kind heimlich und nur mithilfe ihrer Schwester Marlies zur Welt, um ihre Beziehung nicht zu gefährden. Bei der Untersuchung im Krankenhaus stellt sich leider heraus, dass zu wenig Antikörper gegen den Virus in Julias Blut sind, um Ben helfen zu können. Nach diesem Rückschlag ruhen nun alle Hoffnungen auf dem leiblichen Vater. Der weiß bisher noch nichts von seinem Glück und fällt aus allen Wolken, als er es erfährt. Bald darauf schlägt Felix in Martins Praxis auf, um eine Blutprobe abzugeben. Eine absurde Situation für Martin, denn immerhin hat er den aktuellen Schwarm seiner Tochter Lilli vor sich. Die Tests offenbaren allerdings zur Überraschung aller, dass Felix gar nicht Bens leiblicher Vater sein kann. Die Ereignisse überschlagen sich. Martin konfrontiert Julia, der es selbst immer schlechter geht, mit den Ergebnissen. Wer ist denn nun der Vater? Markus kommt jedenfalls nicht infrage, der ist schließlich unfruchtbar. Oder etwa doch nicht? Gerade jetzt, wo die beiden dabei sind, sich wieder anzunähern, muss Julia sich entscheiden: Wird sie Markus die Wahrheit beichten und ihn damit für immer verlieren oder überlässt sie ihr Kind seinem Schicksal.