Die Erde wird von einer Horde parasitärer Aliens heimgesucht.

Seitdem Migi das Leben seines Wirtes gerettet hat, ist er geschwächt. Er fällt für vier Stunden pro Tag in einen tiefen Schlaf. In der Zeit ist Shinichi somit auf sich allein gestellt. Von Rachegefühlen besessen, macht er sich auf die Suche nach dem Mörder seiner Mutter. Unterwegs trifft er auf einen Mann, der - genau wie er - nur teilweise von einem Parasiten befallen ist. Die beiden verbünden sich und tauschen sich über ihre Erfahrungen mit den Aliens aus.

Für den Schüler Shinichi wird ein furchtbarer Albtraum plötzlich Realität: Als Aliens auf der Erde einfallen und sich wie Parasiten menschlicher Körper bemächtigen, wird auch Shinichi angegriffen. Er stoppt die Ausbreitung allerdings sofort und verhindert somit seinen sicheren Tod, denn das Wesen kann nicht bis zu seinem Hirn vordringen. Da sich das Alien jedoch in seinem Arm festsetzt, müssen beide einen Weg finden, miteinander zu leben - und das, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.