Elizabeth und Philip finden heraus, dass Tuan heimlich nach Harrisburg fährt. Darauf angesprochen, behauptet er, dass er lediglich Kontakt zu seiner Pflegefamilie aufnehmen wollte, weil ein Angehöriger eine lebensbedrohliche Krankheit hat. Derweil plant Wolfe, über Oleg Gaads Killer auf die Schliche zu kommen, während Stan dessen Witwe aufsucht. Henry überlegt unterdessen, auf ein privates Internat zu wechseln, doch Philip ist zunächst dagegen.

Anfang der 1980er Jahre steckt die Welt im Kalten Krieg, der Konflikt zwischen der Sowjetunion und der USA droht zu eskalieren. Familie Jennings um die Eltern Philip und Elizabeth lebt davon scheinbar unbeeindruckt in einem Vorort von Washington. Doch was selbst die beiden Kinder nicht ahnen: Philip und Elizabeth sind KGB-Agenten, die Ehe ist arrangiert. Ihr neuer Nachbar arbeitet für das FBI. Und Philip bekommt Zweifel, ob er auf der richtigen Seite steht ... Die Serie "The Americans" um die beiden verdeckten KGB-Spione Philip und Elizabeth Jennings basiert auf einem realen Hintergrund: Im Jahr 2010, mehr als 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, wurden in den USA zehn russische "Sleeper Agents" verhaftet, die jahrelang unentdeckt scheinbar normale Leben als US-amerikanische Bürger führten. Um nicht in aktuelle politische Diskussionen zu geraten, verlegte "The Americans"-Schöpfer Joe Weisberg seine Geschichte an den Beginn der 1980er Jahre.