Der Hypochonder Juri wird von Albträumen geplagt, in denen ihm ein Rabe das Herz aus der Brust pickt. Als er tatsächlich einen Vogel in seiner Wohnung findet, flieht er panisch in das nächtliche Berlin.

Juri ist ein Hypochonder, der in allem Anzeichen für seinen frühen Tod sieht. In seinen Alpträumen hackt ihm ein Rabe das Herz bei lebendigem Leibe aus der Brust. Und seine Nachbarn erschrecken ihn zu Tode. Als er abends tatsächlich einen Vogel in seiner Wohnung vorfindet, flieht er voller Panik in die Nacht. In einer Spielhalle trifft er einen geheimnisvollen Fremden, der sich ihm als der Tod vorstellt. Alle Versuche, den mysteriösen Fremden abzuschütteln, misslingen und letztlich begibt sich Juri gemeinsam mit ihm auf eine Reise durch das nächtliche Berlin, bei der Juris überspannte Nerven auf eine harte Probe gestellt werden. Im Laufe der Nacht stößt Nina, eine junge Peepshow-Stripperin, zu den beiden. Juri übersteht eine Partie russisches Roulette, lernt die Liebe kennen, befreit gemeinsam mit seinen Weggefährten einen Kronenkranich aus dem Zoo und überwindet nach und nach seine Ängste und Phobien. Dennoch muss am Ende dieses bizarren Trips jemand sterben …

Selten habe man Berlin so neon-bunt gesehen, urteilte "epd Medien". Kamerafrau Jieun Yi wurde für ihre Arbeit für den Deutschen Filmpreis nominiert. Das Langfilmdebüt von Xaver Böhm feierte Premiere in der Sektion Panorama der Berliner Filmfestspiele 2019. Beim Imagine Film Festival in Amsterdam wurde der Film 2019 mit dem Méliès d'argent für den besten europäischen fantastischen Film ausgezeichnet.