Nach der Vorführung eines erotischen Films ist Isabelle von der Nacktszene ihrer Mutter schockiert. Markus vermutet eine Affäre zwischen seiner Frau und David. Jahre später treffen Marianne und Markus im Sommerhaus aufeinander.

1978: Nach der Vorführung von "Susanna" ist Familie Vogler erschüttert. Isabelle hat die explizite Szene ihrer Mutter gesehen und ist tief verstört. Auch Markus ahnt, dass seine Frau mehr als nur eine Arbeitsbeziehung mit seinem besten Freund führt. Wie soll Marianne ihrer Familie das nur erklären? Im Trubel des Festivals in Bratislava spitzt sich die Lage zwischen Marianne und David weiter zu. Trotz ihrer intimen Begegnungen bleibt David unsicher, während Marianne den Erfolg genießt. Als sie sich im Hotelzimmer wieder näherkommen, fragt David Marianne nach intimen Details über Markus aus. Will er das wirklich alles wissen? Gegenwart: Marianne ist verschwunden. Auf der Suche nach ihr trifft David Isabelle, die glaubt, dass ihre Mutter im Sommerhaus in Sandbukta ist. David findet sie dort und eine Auseinandersetzung zeigt, dass beide mit ihren eigenen Dämonen kämpfen. Marianne will nicht zurück ins Krankenhaus, während David ihre Vorwürfe verarbeiten muss: Ihre Beziehung sei nie wirklich Liebe gewesen, sondern ein Rausch aus Eifersucht und unterdrückten Wünschen.