Der hungrige Waschbär Zecki greift tief in die Trickkiste: Um sich Zugang zu der Villa von Mrs. Münzberg zu verschaffen, wo das leckerste Essen auf ihn wartet, verkleidet er sich als Kätzchen "Taffy".

a) Mrs. Münzberg weilt mit ihren Lieblingen und Frowald mal wieder in ihrem Chalet in den Bergen. Während sie in Frowalds Begleitung Skifahren geht, bleiben Taffy und Bentley allein im Chalet zurück. b) Die drei Damen vom Country Club sind an diesem Abend in Mrs. Münzbergs Villa zu Gast und genießen eine gruselige Vorlesestunde des neuesten Retter-Ladys Romans, der von der Jagd auf einen Werwolf handelt. Taffy und Bentley liefern sich unterdessen die übliche Verfolgungsjagd. c) Mrs. Münzbergs Schwester ist mit ihrem Hund Bradley in der Villa zu Besuch. Bradley ist Bentleys kleiner Neffe.

Der immerzu hungrige Waschbär Zecki greift zu einer List, um Zugang zu Mrs. Münzbergs protziger Villa und damit zu ihrem gut gefüllten Kühlschrank zu erhalten: mit einer roten Schleife um den Hals verkleidet er sich als liebenswertes Kätzchen "Taffy" und kann sich fortan immerzu mit den leckersten Köstlichkeiten vollstopfen! Doch Mrs. Münzbergs Hund Bentley, der die Aufmerksamkeit seiner geliebten Herrin nur ungern teilen möchte, lässt sich nicht so leicht täuschen und setzt alles daran, Taffy zu entlarven.