Francine ist außer sich, als sie zum 20. Hochzeitstag erfährt, dass Stan sie aus oberflächlichen Gründen geheiratet hat und nicht wegen ihrer inneren Werte. Um ihm klarzumachen, was sie davon hält, lässt sie sich gehen.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.