Angeblich haben Bewohner von Midsomer Mere die Gabe, in die Zukunft zu sehen. Max Ransom erforscht diese Gabe und experimentiert. Nach einer Schlägerei stirbt Max' Bruder, offenbar nicht an Schlägen.

Angeblich können einige Bewohner von Midsomer Mere in die Zukunft sehen. Max Ransom will dieser Gabe auf den Grund gehen. Als es einen Toten gibt, beginnt Inspector Barnaby zu ermitteln. Um zu erforschen, ob es tatsächlich möglich ist, in die Zukunft zu sehen, unterwirft Max seinen Bruder John quälenden Hirn-Untersuchungen. Bei einer Schlägerei mit dem Wirt Ben stirbt John - aber nicht an Schlägen, sondern an den Spätfolgen der Experimente. Der Vater der Brüder nimmt den Tod seines Ältesten ungerührt zur Kenntnis. Dann wird er ermordet. Wertvolle Aufschlüsse erhalten Inspector Barnaby und Sergeant Scott von dem neuen Reverend des Dorfes, Preaching Pete. Er will die Gemeinde vom wichtigtuerischen Hokuspokus um das "Zweite Gesicht" abbringen und wieder in die weitgehend leere Kirche zurückführen.