Ms Kawasaki geht mit ihrer Klasse in den Wald, um dort die vielen verschiedenen Insektenarten zu bestimmen. Aber als Taro und Stitch einen Berg hinunterrollen und auf den schlafenden Yokai Tokkae prallen, "vertauschelt" der unwirsche Waldgeist Taros und Stitchs Identitäten und die beiden stecken in dem Körper des anderen. Taro versucht indessen, den Mut aufzubringen, Stitchs Kräfte zu benutzen, während Granma Stitch dabei hilft, auch Taros gute Eigenschaften zu sehen.

Nach einer Bruchlandung findet sich Stitch in Japan wieder. Er lernt Yuna kennen, die ihn bei sich und ihrer Familie aufnimmt. Sie werden Freunde und Stitch lernt Japan kennen und erfährt die Legende vom magischen Stein. Dieser kann Wünsche erfüllen - auch Stitch hat einen Wunsch, aber damit der in Erfüllung gehen kann, muss Stitch zuerst 43 gute Taten erfüllen. Eine fast unmögliche Aufgabe für den Rabauken Stitch.