Katz & Mouse: Dragon nimmt ein verlorenes Kätzchen auf. Mouse ist genervt: Katz und Maus - das passt nicht zusammen. Besonders lästig findet sie es, Babysitter spielen zu müssen. Aber dann entdeckt Mouse die Leidenschaft des Kätzchens für Ritter. Stolz nimmt sie sich der Ausbildung des Katzenbabys an. Die Froschplage: Im Palast des Königs wimmelt es von Fröschen. Der König bittet Sir Mouse und Dragon, das Problem zu lösen. Die beiden bleiben erfolglos und schalten Mr. Witch ein. Doch der Zauberer verwandelt versehentlich Mouse in einen Frosch. Wie soll Dragon nun aus all den Fröschen ihre Freundin ausmachen?

Im düsteren und fernen Mittelalter, in einer sonderbaren kleinen Welt, leben das störrische und feurige Mäusemädchen "Sir Mouse" und ihre sanftmütige Freundin Dragon. Mouse ist eine tapfere Ritterin und sie ist immer bereit für das große Abenteuer. Aber wenn ein Hilferuf ertönt, vertraut der König meist dem tollkühnen Ritter "Sir Knight". Doch Mouse wäre nicht Mouse, wenn sie sich nicht durchzusetzen wüsste. Unerschrocken stürzt sie sich auf jedes Problem - bis es doppelt so groß ist wie vorher… Ach, wenn sie doch einmal auf ihre Freundin Dragon hören würde! Doch wenn alles verloren scheint, wird Mouse so wütend, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes explodiert. Und diese Explosion ist es, die ihr schließlich doch noch den Weg zu einer Lösung weist ...