Michael untersucht die Aufnahmen eines Überwachungsvideos, das kurz vor Max' Tod angefertigt wurde und seinen Doppelgänger zeigt. Eine neue Kontaktperson bei der CIA ist über das Video informiert, wodurch Michael Gefahr läuft, für den Mord an Max verantwortlich gemacht zu werden, falls er keine Beweise vorlegen kann. Um die Situation zu kontrollieren, nimmt Michael einen Auftrag der CIA an: Er soll verhindern, dass ein serbisches Syndikat eine gestohlene Drohne außer Landes schafft. Die Ermittlungen ergeben, dass die Informationen falsch sind und ein CIA-Insider in Gefahr gerät. Gemeinsam mit anderen versucht Michael, den zweitgrößten Drogenboss von Miami zur Zusammenarbeit zu bewegen, um die Serben zu finden, doch die Operation wird durch Geiselnahmen und eine unerwartete Wendung der CIA kompliziert. Die Vorgesetzten der CIA-Kontaktperson sind mit einem Beteiligten an der Operation unzufrieden und verweigern die Unterstützung.