Ein Kater versucht, eine Maus zu fangen, scheitert aber immer wieder an deren Geschick. Es kommt zu Verfolgungen, Fallen und komischen Auseinandersetzungen, bei denen beide Tiere in skurrile Situationen geraten. Die beiden bekämpfen sich mit allen Mitteln und entwickeln ständig neue Strategien. In einem Fall entwickelt die Maus einen Zaubertrank, der überraschende Effekte hat. Dieser Trunk macht die Maus blitzschnell und ermöglicht es ihr, dem Kater unbemerkt das Futter zu stehlen. Später mischt die Maus einen weiteren Zaubertrank.