Als die Leiche von Sam Parker im Abfallschacht eines Hauses gefunden wird, stellen die Ermittler fest, dass er zwei Identitäten hatte. Er hatte eine Frau und Kinder, hatte aber auch eine Verlobte.

Ein Ehemann und Vater wird ermordet in einem Müllschlucker eines Apartmenthauses gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass das Opfer nicht nur verheiratet und Vater zweier Kindern war, sondern auch mit einer jungen Frau verlobt war, mit der er zusammengearbeitet hat. Offenbar wurde der Mann von seiner Firma als Spion in ein Konkurrenzunternehmen eingeschleust, um Betriebsgeheimnisse auszuspionieren. Unterdessen beginnt Alexis' Volontariat auf dem Revier ...

Richard Castle - erfolgreicher Schriftsteller, Hobby-Detektiv und Vater - hat seine Inspiration in NYPD Detective Kate Beckett gefunden. Die kluge, temperamentvolle Ermittlerin dient ihm als Vorlage für seine Romanfigur Nikki Heat. Aufgrund des großen Erfolges wird "Heat Wave" nun sogar verfilmt - auch wenn sich Beckett nicht so ganz mit der Wahl der Hauptdarstellerin anfreunden kann. Für die Detectives ist Castles Instinkt inzwischen unentbehrlich geworden - auch wenn der Autor zu Beginn der Staffel selbst als Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler gerät. Der Mord an einer Hellseherin, eine geheimnisvolle Schatzkarte, ein Mörder auf Zeitreise und viele weitere spannende Fälle erwartet das Team. Auch der Mord an Becketts Mutter erfährt erneut Aufmerksamkeit. Und dass Castle und Beckett Gefühle füreinander hegen, ist mittlerweile mehr als offensichtlich ...