Alt-Stalinist Dalchimski fürchtet, in der Sowjetunion auf einer Todesliste zu stehen und flieht in die USA. Im Gepäck hat er ein kleines Buch mit den Namen von Schläfern, die in Amerika auf ihren Einsatz warten. Während Dalchimski einen nach dem anderen aktiviert und ein Krieg immer wahrscheinlicher wird, erhält KGB-Major Grigori Borzow den Auftrag, Dalchimski so schnell wie möglich auszuschalten.