Die schöne Prinzessin Anna soll verheiratet werden, aber hochmütig weist sie alle Werber ab. Als König Michael, den sie "König Drosselbart" nennt, um sie wirbt, verkündet sie sogar, eher werde sie einen Bettler heiraten. Doch in langen Jahren, die sie mit einem Bettler in einer Hütte verbringt, hat die Prinzessin die Gelegenheit, ihren Charakter zu bessern, und sie lernt sogar, den Bettler zu lieben. Doch der ist in Wahrheit gar kein Bettler, sondern König Michael.