Die Erde wird von einer Horde parasitärer Aliens heimgesucht.

Shinichi hat sich mittlerweile an seinen außerirdischen Parasiten gewöhnt. Die Verbindung der beiden ist so stark, dass sich ihre DNA zu vermischen scheint. Dennoch haben sie weiterhin völlig unterschiedliche Ansichten, was die Welt der Emotionen betrifft. Migi kennt kein Mitgefühl und versteht nicht, warum sich Shinichi selbst in Gefahr bringt, um seinen Mitmenschen zu helfen.

Für den Schüler Shinichi wird ein furchtbarer Albtraum plötzlich Realität: Als Aliens auf der Erde einfallen und sich wie Parasiten menschlicher Körper bemächtigen, wird auch Shinichi angegriffen. Er stoppt die Ausbreitung allerdings sofort und verhindert somit seinen sicheren Tod, denn das Wesen kann nicht bis zu seinem Hirn vordringen. Da sich das Alien jedoch in seinem Arm festsetzt, müssen beide einen Weg finden, miteinander zu leben - und das, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.