Königin Jane Seymour bringt den ersehnten Thronfolger zur Welt, stirbt jedoch im Kindbett. Henry VIII. ist erschüttert. Als England von außen bedroht wird, schlägt Cromwell eine politische Heirat mit Anna von Kleve vor.

Nach langem Warten bringt Königin Jane Seymour endlich ihr Kind zur Welt. Alle am Hof sind gespannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Und tatsächlich, dieses Mal ist es ein Junge! Der ganze Hof, allen voran Henry VIII., feiert die Geburt des Thronfolgers. Damit ist Englands Zukunft und die Erbfolge der Tudors gesichert. Auch Thomas Cromwell ist erleichtert. Zumal er Besuch von seiner neu entdeckten Tochter Jenneke aus Antwerpen bekommen hat. Sie gibt ihm neue Kraft. Doch seine Erleichterung und Henrys Glück währen nicht lange. Denn Jane Seymour, Henrys große Liebe, stirbt im Kindbett. Als ob das nicht genug wäre, gerät England zudem immer mehr in Gefahr, da Frankreich im Begriff ist, ein Bündnis mit dem deutschen Kaiser Karl V. zu schließen. Doch auch dafür scheint Thomas Cromwell eine Lösung zu haben. Er schlägt eine politische Heirat mit Anna von Kleve vor. Während Cromwell versucht, die Lage unter Kontrolle zu bringen und eine Hochzeit zwischen Anna und Henry anzubahnen, wächst ihm in Stephen Gardiner ein mächtiger Gegenspieler heran. Henry hat ihn aus Frankreich an den englischen Hof zurückkommen lassen. Wird es Thomas Cromwell gelingen, an Henrys Seite zu bleiben?