Eine neugierige Journalistin will Informationen über Mickey, ein Produzent Sex mit einem Pornostar und Bridget möchte einen Platz an einer Privatschule. Und Ray Donovan soll allen helfen. Nachdem das FBI den Tod von "Sully" Sullivan als Publicity nutzt, muss Ray verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Doch seinen redseligen Vater Mickey kann er nur schwer kontrollieren. Da hilft auch keine elektronische Fußfessel. Die Bostoner Journalistin Kate McPherson (Vinessa Shaw) ist in Los Angeles angekommen und wirbelt Staub auf. Sie will ein Buch über "Sully" Sullivan schreiben. Das macht den stellvertretenden FBI-Direktor Ed Cochran (Hank Azaria) nervös. Ray (Liev Schreiber) passt sie in Donovans Fite Club ab, wo sie versucht über Terry (Eddie Marsan) an Informationen über Mickey (Jon Voight) zu kommen. Der arbeitet inzwischen als Tellerwäscher in einem mexikanischen Restaurant und versucht, sich mit seiner alten Liebe Claudette (Sheryl Lee Ralph) zu treffen, doch davor muss er seinen Bewährungshelfer austricksen. Ein Lichtblick im sonst tristen Alltag ist für Ray seine Tochter. Bridget (Kerris Dorsey) erfüllt alle Voraussetzungen, um an der renommierten Bel-Air-Academy aufgenommen zu werden. Wäre da nicht die Fehde zwischen ihm und Filmproduzenten Stu Feldman (Josh Pais), der das Aufnahmekomitee beeinflussen könnte. Er nennt Ray für seine Hilfe bei der Aufnahme von Bridget eine Bedingung: Er will mit einer Pornodarstellerin schlafen. Mit der Aussicht auf eine neue Villa und den Privatschul-Platz für Bridget fühlt sich Abby (Paula Malcomson) ihrem Wunsch nach Wohlstand und einem elitären Leben näher. Aber auch das neue riesige Haus ändert nichts daran, dass sie mit Ray nicht sprechen kann.