Ein zwölfjähriger Junge versucht, mit seinen Freunden, jede Regel zu umgehen und stellt dabei Unfug an. Seine Pläne funktionieren nicht immer, und er nervt damit Lehrer, Eltern und Mitschüler. Willow arbeitet freiwillig im Tierheim und wird dabei von Angelo unterstützt, der viele Tiere bei sich aufnimmt, bis geeignete Pflegefamilien gefunden sind. Die Suche nach diesen Familien gestaltet sich jedoch schwierig.