Franz Walter ist in den Auslandsnachrichtendienst der DDR eingetreten. Als er zu immer drastischeren Mitteln greifen soll, erkennt er die Grausamkeit des Systems und will aussteigen, doch man gibt ihn nicht frei.

Für den bekennenden Kommunisten Franz Walter lässt es sich sehr gut leben in der DDR. Zumal als dem aufstrebenden Akademiker eine unerwartet frühe Professur und eine moderne Wohnung im Zentrum Ost-Berlins in Aussicht gestellt werden. Im Gegenzug unterstützt Franz für ein Jahr den Auslandsnachrichtendienst der DDR, die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), und verpflichtet sich zu uneingeschränkter Systemtreue. Als er mit seiner Verlobten Corina seine neuen vier Wände betritt, meint Franz, das große Los gezogen zu haben. Auch in seinem neuen Vorgesetzten Dirk findet er schnell einen Freund und Mentor. Sein erster Einsatz führt Franz nach Hamburg. Ziel ist es, einen geflüchteten Fußballspieler zu beschatten. Ruf und Ehre der DDR stehen auf dem Spiel. Anfangs sind seine Ermittlungen erfolgreich, doch Franz verstrickt sich immer tiefer in die Zersetzungsmethoden der DDR. Vor erpresserischen Mitteln bis hin zur psychischen Zerstörung schreckt das Regime nicht zurück … Franz fühlt sich zunehmend unwohl und beginnt den Rückzug in die Isolation. Corina ringt um das Vertrauen ihres Ehemanns, während seine HVA-Kollegen zu immer drastischeren Mitteln greifen. Mittlerweile innerlich zermürbt, zieht Franz die Reißleine. Er will aufhören, doch der Geheimdienst will ihn nicht gehen lassen. Bald ist Franz bereit, alle Grenzen zu überschreiten - und alles zu riskieren. Er will geheime Unterlagen entwenden und sie nach seiner Flucht in den Westen an den Bundesnachrichtendienst (BND) übergeben. Doch so weit kommt es nicht; der Plan fliegt auf. Der Überlebenskampf gegen ein erbarmungsloses System beginnt …