An Halloween bindet Angelika den Babys einen riesigen Bären auf: Wenn sie sich verkleiden, verwandeln sie sich in das Wesen, dass sie durch ihr Kostüm darstellen sollen. Chuckie fürchtet nun, er müsse sein Leben von nun an als Werwolf fristen.

Als Rugrat siehst du Dinge, die den Erwachsenen entgehen. Warum checken die Erwachsenen nicht, dass Clowns böse sind? Ist ihnen noch nie aufgefallen, dass der Garten hinter dem Haus total gruselig ist? Zumindest eine Brigade von Babys, angeführt von dem furchtlose, kahlköpfigen Tommy Pickles weiß, was abgeht. Tommys Kumpels sind sein bester Freund Chuckie, der wirklich vor allem Angst hat und die Zwillinge Phil und Lil, die gegenseitig ihre Sätze beenden. Und da gibt es noch Tommys gemeine 3-jährige Cousine Angelica, die am liebsten Babys ärgert und Puppen quält.