Alle erwarten mit Spannung die Ankunft der Großmutter in Frankfurt. Heidi findet die Großmutter sehr sympathisch, und beide sind einander sehr zugetan. Heidis Heimweh ist plötzlich verschwunden.

Die ersten Herbststürme toben um die Almhütte. Der Öhi hat Winterholz gestapelt. Der Geißenpeter und seine Herde bleiben aus, und Heidi fühlt sich plötzlich einsam. Großvater hat Mühe, sie aufzumuntern. Geißenpeter hat derweil ganz andere Probleme: Er soll wieder zur Schule. Heidi möchte mit Peter zur Schule gehen, aber der Öhi wehrt ab: „Alles, was du zum Leben brauchst, kannst du besser hier oben von mir lernen.“ Heidi darf dennoch ins Dörfli, weil Peters blinde Großmutter sie kennen lernen möchte. Seit Peters Vater gestorben ist, geht es den beiden Frauen schlecht. Heidi merkt, wie reparaturbedürftig alles ist, und sie begreift zum ersten Mal, was Blindheit bedeutet. Daheim beim Öhi bettelt sie um Hilfe. Am nächsten Morgen sausen der Öhi und Heidi im Schlitten durch den glitzernden Schnee zu Geißenpeters Haus. Während Heidi der Großmutter viel zu erzählen hat, repariert der Öhi wortlos mit wuchtigen Schlägen das Haus.