Ein mysteriöser Zeitreisender, der sich "The Doctor" nennt reist mit einer als Polizeinotrufzelle getarnten Zeit-Raum-Maschine durchs Universum und korrigiert fehlgelaufene Ereignisse.

Im Erdinneren muss sich "Dr. Who" vor einem Tribunal der Silurianer verantworten. Die kaltblütigen Reptilienwesen wurden unsanft aus dem Winterschlaf geweckt, was nun zum Krieg mit der Menschheit führen könnte! Amy und Dr. Nasreen (Meera Syal) versuchen den Konflikt auf diplomatische Weise beizulegen. Sie verhandeln mit der Oberechse Eldane (Stephen Moore) über eine mögliche Koexistenz der beiden Spezies. Aber ein radikaler Teil der Silurianer ist überhaupt nicht an einer friedlichen Lösung interessiert. Später hat das Aufeinandertreffen mit den Reptiloiden für Rory dramatische Konsequenzen.