Willow versucht, ihrem Liebeskummer ein Ende zu setzen, indem sie Magie anwendet. Dieser Zauber hat jedoch unerwartete und schwerwiegende Folgen für ihre Mitstreiter, darunter Erblindung und Verfolgung durch Dämonen, sowie eine veränderte Zuneigung. Die Gruppe begibt sich daraufhin auf die Suche nach Willow. Dabei trifft diese unerwartet auf D’Hoffryn, der ihr eine dunkle Verwandlung aufzwingen will. Im letzten Moment gelingt es Willow jedoch, sich zu besinnen.