Ein mysteriöser Zeitreisender, der sich "The Doctor" nennt, reist mit einer als Polizeinotrufzelle getarnten Zeit-Raum-Maschine durchs Universum und korrigiert fehlgelaufene Ereignisse.

Als Danny bei einem Unfall stirbt, nutzen Clara und der Doktor die telepathische Schnittstelle der TARDIS, um ihm ins Jenseits zu folgen. Die Spur führt über das 3W-Institut mitten ins "gelobte Land". Die Skelette der Toten werden in einer dunklen Flüssigkeit aufbewahrt. Auch Cyberman-Technologie ist bei der Konservierung im Spiel. Offenbar besteht das vermeintliche Paradies aus einer ewigen Sphäre, die in Wahrheit ein Matrix-Datenprozessor ist. Der Doktor lernt zudem Missy, die Chefin an der Himmelspforte, kennen. Sie gehört selbst zur Gattung der Timelords und ist die weibliche Inkarnation des Masters.