Lt. Costillo findet seine Ex-Ehefrau Mai Ying und ihren neuen Ehemann Ma Sek nach deren Flucht aus Ecuador in seiner Wohnung vor. Die beiden werden vom Gangster Enrico Rivas bedroht, der ihnen die Unterschlagung einer Lieferung zur Last legt. Costillo verspricht Mai Ying Schutz und begleitet sie zu einem Treffen mit Ma Sek, während ein CIA-Agent ihre Aktivitäten beobachtet. Es stellt sich heraus, dass Ma Sek im Import-Export-Geschäft tätig ist und Rivas eine Lieferung übergeben hatte, die diesem nicht zusagte. Costillo vermutet, dass Ma Sek in weitaus größerem Umfang schuldig ist als Mai Ying annimmt, nachdem diese bestätigt hat, dass ihr Ex-Mann für den CIA gearbeitet hat. Nach Mai Yings Entführung beauftragt Costillo Tubbs mit der Suche nach Rivas und erkennt, dass Ma Sek sie verraten haben muss.